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Technology Division Carve-out

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Verkäufer: TechCorp Digital Division
Käufer: Private Equity Consortium
event Closing: 31.03.2026 swap_horiz Typ: Carve-out category Branche: IT & Software support_agent Unsere Rolle: Due Diligence, Bewertung (Valuation), Strategieberatung calendar_today 11.02.2026

Transaktionsübersicht

Zielunternehmen (Target / Verkäufer) TechCorp Digital Division
Käufer / Investor Private Equity Consortium
euro
Transaktionsvolumen Vertraulich
event
Abschlussdatum (Closing) 31. March 2026
swap_horiz
Transaktionstyp
Carve-out
support_agent
Unsere Rolle
Due Diligence Bewertung (Valuation) Strategieberatung

Beschreibung

Beratung beim Carve-out der Digital Division von TechCorp: Herauslösung und Verselbstständigung eines Technologiebereichs mit einem Transaktionswert von 85 Mio. Euro für ein Private-Equity-Konsortium.

Details zur Transaktion

Projektübersicht

Project Nova beinhaltete den komplexen Carve-out der Digital Division aus dem diversifizierten TechCorp-Konzern. Die Division mit rund 200 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 45 Mio. Euro sollte als eigenständiges Unternehmen an ein Private-Equity-Konsortium veräußert werden.

Herausforderungen

Die wesentlichen Herausforderungen lagen in der Entflechtung gemeinsam genutzter IT-Infrastruktur, der Zuordnung von Shared-Service-Funktionen sowie der Sicherstellung der operativen Kontinuität während der Übergangsphase. Zusätzlich erforderte die vertrauliche Natur der Transaktion ein besonders diskretes Vorgehen.

Unsere Beratungsleistung

  • Umfassende Due Diligence mit Fokus auf technologische Assets und IP-Rechte
  • Standalone-Bewertung der Digital Division nach DCF- und Multiplikatorverfahren
  • Erstellung des Carve-out-Plans inklusive Transitional Service Agreements
  • Strategieberatung zur Positionierung gegenüber potenziellen Investoren
  • Begleitung der Verhandlungen mit dem PE-Konsortium

Ergebnis

Der Carve-out wird voraussichtlich im März 2026 abgeschlossen. Die vereinbarte Bewertung von 85 Mio. Euro reflektiert ein attraktives Multiple auf den bereinigten EBITDA. Das Transitional Service Agreement sichert eine reibungslose Übergangsphase von 18 Monaten.

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Vertraulichkeitshinweis

Diese Transaktion unterliegt einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Bestimmte Details, einschließlich des Transaktionsvolumens, können nicht öffentlich dargestellt werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte direkt.

calendar_today 31.03.2026 update Aktualisiert: 11.02.2026

Weitere Transaktionen

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