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Healthcare Services Acquisition

handshake Project Phoenix

Verkäufer: MedServices GmbH
Käufer: Healthcare Group International
euro Volumen: €45.5m
event Closing: 15.11.2025 swap_horiz Typ: Fusion (Merger), Leveraged Buy-out (LBO) category Branche: Healthcare support_agent Unsere Rolle: Bewertung (Valuation), Verhandlungsführung calendar_today 11.02.2026

Transaktionsübersicht

Zielunternehmen (Target / Verkäufer) MedServices GmbH
Käufer / Investor Healthcare Group International
euro
Transaktionsvolumen €45.5m
event
Abschlussdatum (Closing) 15. November 2025
swap_horiz
Transaktionstyp
Fusion (Merger) Leveraged Buy-out (LBO)
support_agent
Unsere Rolle
Bewertung (Valuation) Verhandlungsführung

Beschreibung

Strategische Akquisitionsberatung im Healthcare-Sektor: Vollständige Begleitung der Übernahme der MedServices GmbH durch die Healthcare Group International mit einem Transaktionsvolumen von 45,5 Mio. Euro.

Details zur Transaktion

Projektübersicht

Im Rahmen von Project Phoenix begleiteten wir die Healthcare Group International bei der strategischen Akquisition der MedServices GmbH, einem führenden Anbieter ambulanter Gesundheitsdienstleistungen im süddeutschen Raum. Die Transaktion kombinierte eine Fusion bestehender Geschäftsbereiche mit einer Leveraged-Buy-out-Struktur zur optimalen Finanzierung.

Herausforderungen

Die Komplexität der Transaktion lag insbesondere in der regulatorischen Genehmigung durch die zuständigen Gesundheitsbehörden, der Bewertung immaterieller Vermögenswerte wie Patientenstämme und Versorgungsverträge sowie der Integration zweier unterschiedlicher Unternehmenskulturen.

Unsere Beratungsleistung

  • Umfassende Unternehmensbewertung nach IDW S1 und DCF-Verfahren
  • Strukturierung der Leveraged-Buy-out-Finanzierung mit drei Kreditinstituten
  • Verhandlungsführung über einen Zeitraum von sechs Monaten
  • Koordination der regulatorischen Genehmigungsprozesse
  • Erstellung des Kaufvertrags in Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwälten

Ergebnis

Die Transaktion wurde im November 2025 erfolgreich abgeschlossen. Durch die gewählte Finanzierungsstruktur konnte der Kaufpreis von 45,5 Mio. Euro optimal aufgeteilt werden. Die MedServices GmbH operiert nun als eigenständige Tochtergesellschaft innerhalb der Healthcare Group International und profitiert von erweiterten Ressourcen und Synergieeffekten im Vertrieb und in der Patientenversorgung.

calendar_today 15.11.2025 update Aktualisiert: 11.02.2026

Weitere Transaktionen

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